郭靖(黄日华 饰)屡受铁木真(秦沛 饰)之恩德,愿随大军西征,铁木真封郭靖为那颜大将军,统率万人军队。鲁长老等带一千弟子加入丐帮。铁木真于誓师宴上欲选出大汗继承人,术赤(梁鸿华 饰)与察合台(关礼杰 饰)勾心斗角,大汗虽知两人善于用兵,窝阔台(何贵林 饰)平日待人宽厚,遂选他为继承人,术赤与察合台深深不忿,宴后比武,郭靖替两人排解,但两人随即带精兵到大草原决战。
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