宋高宗绍兴年间,岳飞被秦桧陷害而死。其后,宋宁宗即位,以临安为都,但大宋君臣只愿享乐,全真派长春子丘处机(夏雨 饰)道长看不过眼,决心为人民除害,遂夜探王府,将王道乾刺杀之后携着王道乾之人头到处藏匿。宋兵四处追杀丘处机,丘处机藏身于郭啸天(朱铁和 饰)与杨铁心(谢贤 饰)家内,避过宋兵耳目,啸天与铁心知丘处机乃一名好汉,与他结为朋友,并请丘处机替杨妻包惜弱(李司棋 饰)和郭妻李萍(苏杏璇 饰)腹中之子改名,丘为纪念靖康,遂分别起名为郭靖(黄日华 饰)、杨康(苗侨伟 饰)。
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