瑶迦与冠英婚事得黄药师(曾江 饰)之助顺利玉成,但黄药师却不肯应承黄蓉(翁美玲 饰)、郭靖(黄日华 饰)的婚事,更逼黄蓉返桃花岛,郭靖不忍见父女感情决裂,忍痛着黄蓉跟随黄药师离去。黄蓉自离开郭靖后,郭靖终日借酒销愁,后遇见华筝(黄造时 饰),华筝鼓励郭靖到桃花岛找黄蓉,郭靖听其言,即动身前往桃花岛。郭靖在桃花岛上遇见周伯通(秦煌 饰),二人结为兄弟,周甚高兴,即找黄药师比武,但败在黄药师的手下。
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