朝鲜1636年，故事主角朴达乡(郑容和 饰)做好入京科考准备，朴父将一封信交给朴达乡，叮嘱朴达乡入京之后投奔一个官场故友，朴母不太相信朴父的话，总觉得朴父是在吹牛。相比之下，朴达乡对父亲的话深信不疑，至始至终认真记下父亲说过的每一句话。离科考时间还有二三个月，朴达乡牵上与他同岁活了二十二个年头的老马，辞别父母踏上前往京城赶考的道路，朴母非常担心老马在中途累死，欲哭无泪数落朴父送一匹老马给朴达乡进京赶考。正如朴母猜测的一样，老马行走几天累倒在地上，朴达乡手忙脚乱找来人手治疗老马，花了几天时间老马休养好了身体，朴达乡继续骑着老马向京城赶去。出发不久雨季来临，山路崎岖难行，朴达乡因为雨季到来影响骑行速度，不知不觉又拖延了十来天，好不容易骑马赶到距离汉阳不远的关口，朴达乡又被一伙官差拦在关口外面，官差提醒朴达乡不能进入关中，关中出现猛虎已经吞食了好几人，朴达乡艺高胆大想骑马冲关，马儿通晓人性听懂官差的话，站在障碍物面前不肯前行，朴达乡见老马不肯前行，只得绕了一个弯路从另个关口进入汉阳。当晚朴达乡按照父亲的信件找到官场故友，开门的是一个仆从模样的男子，男子不认识朴达乡，毫不客气赶走了朴达乡，朴达乡漫无目的来到街上游走，一个小偷悄悄偷走了挂在朴达乡腰后的钱袋，朴达乡察觉到钱袋被偷走，转过身子与小偷发生冲突，钱袋在冲突中飞上半空落到地上，许多铜钱四散滚落被许多行人哄抢。小偷在混乱过程中逃走，朴达乡费了好大的劝才从哄抢的人群中夺回十来个铜钱，怀惴少得可怜的铜钱，朴达乡来到一处客栈订房，客栈掌柜提出一个房间需要十两银子，朴达乡无可奈何将十两银子递到掌柜手中，掌柜将朴达乡领到一个房间，房间里面坐着二个也是赶考的男子，掌柜从窗口递了一床棉被经朴达乡，朴达乡提醒掌柜没有开单间给他，掌柜没好气地提醒朴达乡想开单间再付三十两银子。朴达乡见掌柜坐地起价狮子大开口，只得忍气吞声与二个舍友一起在房中休息，三人还没有睡觉的时候，一伙男子冲进房中打伤了一个赶考的男子，朴达乡开始的时候还搞不清楚状况，直到同屋的舍友将事情经过说了一遍，朴达乡才恍然大悟，每年京城赶考到来，一些有权有势的王亲贵族便会派出打手打伤一些有潜力成为状元的赶考者，被打伤的男子无疑就是最有潜力成为状元的赶考者。朴达乡弄清事情来龙去脉，离开客栈追踪行凶者，世子带着二个手下在街上遇到了朴达乡，朴达乡急于骑马追赶凶犯，向世子三人讲述事情经过，世子听完朴达乡的话带着二个手下擒获了几个行凶者。朴达乡并不知道世子的身份，世子意外拾到一封朴达乡写给允瑞的信件，允瑞是京城王亲贵族的千金，几年前已经成为世子的妃子，世子看完信件内容方知允瑞曾经因病在朴达乡的家乡休养，朴达乡来京城赶考就是为了夺到状元娶允瑞为妻。朴达乡回到客栈发现写给允瑞的信件不见，有人暗中射出一只飞箭，在箭头中插上一张纸条，约请朴达乡去拿取信件，朴达乡得知自己的信件被不明人士获取，赶紧来到不明人士指定的地点拿取信件。世子没有向朴达乡透露真实身份，提醒朴达乡与允瑞很有可能犯了私通罪，如此一来朴达乡很有可能被朝庭以谋逆罪处决，世子非常赏识朴达乡的武艺，提醒朴达乡必须参加科考成为状元，只有这样才会逃过朝庭处决。朴达乡逼不得已参加科考，在科教过程中发挥正常进入复试阶段。复试过后是最后的殿试，皇帝亲临考场要求入选者骑马射箭，轮到朴达乡上场的时候，他惊讶的看到世子带着二个手下来到皇帝身边坐下，此时朴达乡方才知道世子的身份，世子泰然自若看着朴达乡，就像是不认识朴达乡一样，朴达乡骑马射箭走神从马上摔落下来，马儿受到惊吓向皇帝冲了过去，皇帝在官员的保护下藏到桌子后面，世子在混乱的场合中正襟危坐冲朴达乡露出爽朗的笑容。