秦王(李龙基 饰)封姬为华贵夫人,任命项为太傅,但元则恳求告老归田,秦王答允。二王子成蟜(周旸 饰)及杨泉君(戴志伟 饰)见状,顿感受威胁。吕宴请项与政,二人骇见自称嫪毐(陈荣竣 饰)的晋,且成为吕新收剑客。项约会毐,毐说出杀真嫪毐经过,又愿与项合作扶助政登基,项半信半疑。赵国派德来贺政回国,德却在殿上指政是假冒,秦王早知姬当年调包真假嬴政(张智轩 饰)一事,怒赶德离开。德在秦宫巧遇化身政的盘,心生一计。德跟吕洽谈买卖,吕错摸以为德知道政是其私生子,顿起杀机。此时项有要事求见,项一见吕即恳求赐死,吕呆立当场。项略施小计令吕释疑虑,吕转身即毐杀德。
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